国外1. 高盛：三星和海力士权重每涨1%，或导致外资从韩国市场撤出约20亿美元。2. 美银：强劲的非农就业报告或将推动加息预期。3. 美银：预计标普500指数将出现“三浪回调”。4. 汇丰：美元“爆发式”上涨或成下半年最大痛苦交易。5. 德银：将10年期美债收益率的预测上调至4.80%。6. 东方汇理：预计美联储未来几个月将按兵不动。7. 东方汇理：对美国国债久期保持中性看法。8. 城堡证券：沃什领导下，别再指望美联储出手救市。9. 三菱日联：日元走弱可能源于基本面因素。10. 马来亚银行：日本拥有充足的日元干预“弹药”。11. 澳新银行：随着燃油价格回落，新西兰企业信心增强。12. 荷兰合作银行：除非欧元区增长前景转好，否则欧元恐难反弹。13. 摩根士丹利：将2027年布伦特原油价格预期下调至上半年的75美元以及下半年的70美元。国内1. 中金：核心第三代化合物半导体器件有望持续受益于数据中心电力相关系统升级。2. 中金：SiC/GaN等核心第三代化合物半导体器件有望持续受益于数据中心电力相关系统升级。3. 中信证券：新型能源体系规划落地，电源持续重构。4. 中信建投：三季度A股扰动因素增多，聚焦流动性预期与风险偏好变化。5. 中信证券：看好下半年大众品板块环比景气提升。6. 中信建投：Figure03进入宝马工厂，关注人形机器人应用表现。7. 中信证券：成本下行叠加去库尾声，中药OTC板块开启高质量盈利修复周期。8. 国泰海通：市场结构行情有望扩散，建议超配A股。